Convencido de que su padre -que había desaparecido en el mar dos años antes- sigue vivo, Félix (de 12 años) se dispone a buscarlo. Lo hará en compañía del Viejo Tom (un pescador jubilado), Squawk (un loro de una sola pierna) y Rover (un gato que se comporta como un perro). Su viaje los lleva a la Isla Sombra Oscura: a una ciudad subterránea donde se esconde una sociedad secreta, liderada por el megalómano